이제 2020년도 1시간여 남았네요.
블로그 첫 글을 올린게 11월 10일이니 오늘로써 딱 52일째가 되는 날입니다.
이런저런 유명 미국배당주, 배당주 ETF 사이트 전전해 다니면서 보아도, 유명 블로거나 유투브들 강의를 들어 보아도 딱 입맛에 맞게 정리된 자료가 없기에, "이럴거면 내가 그냥 만들어서 쓰자, 여러 사이트 일일이 다 찾아 다니며 보지 말고 엑셀시트 하나로 다 볼 수 있게 만들자" ...라는 생각이 들어 유료서비스 통해서도 쿼리 해오고, 없으면 수동으로 하나씩 복사/붙여넣기 해가면서 만들었던 게 시작이었네요.
내가 이런게 필요하겠다 싶어 만들어서 사용하다보니, 똑같은 고민, 갈증 가지신 분들 있을 듯 하여 한 번 공유해보겠다싶어 블로그도 개설하고 이런저런 주식 게시판에도 올리고 하는데, 혼자서 볼때와 여러 다른 사람들이 볼 때와 받는 부담감이 다른 것 같습니다.
사실, 원래 목적은 한 눈에 다 보는 미국 배당주 현황판에 있었는데, 사실 프리퀄에 해당하는 미국 배당주 ETF 현황판의 완성도 그리고 그 현황판을 만들어 배포하는 숙련도를 높이는 것에도 아직 모지람이 있네요.
"전체 현황판에는 어떤 정보들을 담아야 할까, 어떤 종류의 모음/요약본을 공유하는게 더 좋을까, 자료 공유가 목적이니 포스팅은 패턴과 형식을 가지고 쓰는게 나을까 아님 그냥 이렇게 자유도 있게 써나갈까 등등..." 이런저런 고민이 많아집니다. 배포 하는 파일의 완성도나 작성 숙련도를 좀 더 올리고 다시 시작 할까 하다가도, 이미 시작한 거 꾸준히 해 보는 것에도 의미를 두고 해보려 합니다.
각설하고, 오늘은 12월 28일(월) 종가 기준 미국 배당주 ETF 전체 현황을 공유 드립니다. 1,589 종목 전체 현황 및 상세 정보는 아래 파일 참고 해 주시고요.
오늘은 연말이기도 하고 전체적으로 정리를 해 보는 차원에서 제가 기존에 추가한 "각 종목별 84개 분류"를 가지고 "시총", "배당률", "배당액" 순의 통계 자료를 한 번 정리 해 보았습니다.
우선 전체적인 Table은 아래를 참고 해 주시면 되겠습니다. (여기서 평균 배당률과 평균 배당액은 배당정지, 배당컷, 배당초기 상태 등으로 배당액이 없는 종목은 제외 한 것이 참고 해 주시고요)
# |
분류(ENG) |
분류(KOR) |
종목수 |
평균시총(1B) |
평균 배당률 |
평균 배당액 |
1 |
Asia Pacific Equity |
글로벌_아태 |
3 |
$02.38 |
2.63% |
$1.37 |
2 |
Asia Pacific ex-Japan Equity |
글로벌_아태_일본제외 |
2 |
$00.02 |
2.54% |
$0.55 |
3 |
Bank Loan |
은행융자 |
8 |
$00.97 |
2.61% |
$1.01 |
4 |
Bond Sector Diversified |
채권분산 |
15 |
$00.10 |
4.39% |
$0.96 |
5 |
China Region Equity |
글로벌_중국 |
23 |
$00.16 |
1.95% |
$0.49 |
6 |
Commodity |
원자재 |
17 |
$00.34 |
7.10% |
$0.61 |
7 |
Communications Sector Equity |
통신 |
7 |
$02.33 |
0.89% |
$0.51 |
8 |
Consumer Discretionary Sector Equity |
경기소비재 |
22 |
$01.25 |
1.17% |
$0.49 |
9 |
Consumer Staples Sector Equity |
필수소비재 |
11 |
$02.09 |
1.98% |
$1.56 |
10 |
Convertible Bond |
전환사채 |
2 |
$03.14 |
1.66% |
$1.23 |
11 |
Corporate Bond |
회사채 |
24 |
$05.30 |
2.32% |
$1.50 |
12 |
Emerging Markets Bond |
개발도상국_채권 |
20 |
$01.47 |
4.79% |
$1.57 |
13 |
Emerging Markets Equity |
개발도상국_주식 |
50 |
$02.22 |
2.01% |
$0.90 |
14 |
Energy Sector Equity |
에너지 |
21 |
$01.00 |
3.59% |
$1.26 |
15 |
Europe Equity |
글로벌_유럽 |
16 |
$01.53 |
2.62% |
$0.85 |
16 |
Financials Sector Equity |
금융 |
29 |
$01.42 |
3.07% |
$1.26 |
17 |
Health Care Sector Equity |
헬스케어 |
29 |
$02.68 |
0.87% |
$0.96 |
18 |
High Yield Bond |
고배당_채권 |
39 |
$01.77 |
4.87% |
$1.86 |
19 |
High Yield Municipal Bond |
고배당_지방채 |
3 |
$01.13 |
3.13% |
$1.69 |
20 |
India |
글로벌_인도 |
4 |
$00.19 |
0.27% |
$0.16 |
21 |
Industrials Sector Equity |
산업 |
21 |
$01.18 |
0.81% |
$0.65 |
22 |
Infrastructure Industry Equity |
기반산업 |
8 |
$00.33 |
2.70% |
$1.11 |
23 |
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond |
중기미국재무채권 |
12 |
$06.06 |
1.75% |
$1.02 |
24 |
International Allocation |
자산배분_글로벌 |
11 |
$00.11 |
3.70% |
$0.63 |
25 |
International Bond |
글로벌채권 |
10 |
$00.33 |
1.50% |
$0.45 |
26 |
International Bond - USD Hedged |
글로벌채권_달러헷지 |
2 |
$00.31 |
0.78% |
$1.15 |
27 |
International Currency |
글로벌통화 |
11 |
$00.13 |
0.00% |
$0.26 |
28 |
International Large-Cap Blend Equity |
글로벌대형주_혼합 |
44 |
$13.49 |
2.10% |
$0.87 |
29 |
International Large-Cap Equity |
글로벌대형주 |
20 |
$01.21 |
2.00% |
$1.05 |
30 |
International Large-Cap Growth Equity |
글로벌대형주_성장 |
11 |
$00.49 |
0.89% |
$0.52 |
31 |
International Large-Cap Value Equity |
글로벌대형주_가치 |
30 |
$00.40 |
4.13% |
$0.98 |
32 |
International Mid-Cap Blend Equity |
글로벌중형주_혼합 |
4 |
$04.42 |
1.25% |
$1.23 |
33 |
International Mid-Cap Growth Equity |
글로벌중형주_성장 |
1 |
$00.03 |
0.43% |
$0.16 |
34 |
International Mid-Cap Equity |
글로벌중형주 |
6 |
$00.44 |
2.39% |
$0.43 |
35 |
International Mid-Cap Value Equity |
글로벌중형주_가치 |
4 |
$00.47 |
2.78% |
$1.22 |
36 |
International Real Estate |
글로벌부동산 |
7 |
$01.21 |
2.24% |
$1.11 |
37 |
Inverse Bond |
인버스_채권 |
5 |
$00.15 |
0.00% |
$0.10 |
38 |
Inverse Equity |
인버스 |
48 |
$00.17 |
0.00% |
$0.10 |
39 |
Japan Equity |
글로벌_일본 |
8 |
$00.34 |
2.07% |
$0.99 |
40 |
Latin America Equity |
글로벌_남미 |
4 |
$00.04 |
1.49% |
$0.81 |
41 |
Leveraged Bond |
레버리지_채권 |
5 |
$00.08 |
1.96% |
$0.64 |
42 |
Leveraged Equity |
레버리지 |
72 |
$00.47 |
2.64% |
$0.92 |
43 |
Long-Short Bond |
롱숏전략_채권 |
1 |
$00.06 |
0.00% |
$0.00 |
44 |
Long-Short Equity |
롱숏전략_주식 |
11 |
$00.07 |
1.22% |
$0.36 |
45 |
Long-Term U.S. Treasury Bond |
장기미국재무채권 |
10 |
$04.76 |
1.66% |
$1.66 |
46 |
Market Neutral |
마켓뉴트럴 |
6 |
$00.15 |
2.56% |
$0.48 |
47 |
MLP Industry Equity |
MLP |
20 |
$00.45 |
9.27% |
$1.62 |
48 |
Municipal Bond |
지방채 |
20 |
$01.25 |
1.80% |
$0.76 |
49 |
N/A |
N/A |
0 |
$00.00 |
0.00% |
$0.00 |
50 |
Natural Resources Industry Equity |
천연자원 |
27 |
$00.73 |
2.28% |
$0.93 |
51 |
Options-based |
옵션기준 |
19 |
$00.19 |
3.58% |
$1.13 |
52 |
Preferred Stock |
우선주 |
16 |
$02.40 |
5.22% |
$1.16 |
53 |
Real Estate Sector Equity |
부동산 |
22 |
$03.49 |
4.13% |
$1.47 |
54 |
Sector Diversified Equity |
다중섹터투자 |
23 |
$00.86 |
1.84% |
$1.18 |
55 |
Short-Term U.S. Treasury Note |
단기미국재무채권 |
7 |
$06.66 |
1.02% |
$0.81 |
56 |
Small Regions Equity |
글로벌_소지역_XXX |
31 |
$00.12 |
3.72% |
$0.95 |
57 |
Tactical Allocation |
전략적배분 |
5 |
$00.07 |
5.19% |
$0.75 |
58 |
Target Date |
타겟데이트 |
44 |
$00.39 |
1.51% |
$0.40 |
59 |
Technology Sector Equity |
기술 |
54 |
$02.69 |
0.60% |
$0.59 |
60 |
TIPS |
물가연동채 |
12 |
$07.23 |
1.21% |
$0.90 |
61 |
U.S. Balanced Allocation |
자산배분_미국균형 |
9 |
$00.28 |
3.81% |
$0.92 |
62 |
U.S. Conservative Allocation |
자산배분_미국보수 |
2 |
$00.50 |
5.18% |
$1.77 |
63 |
U.S. Conservative/Balanced Allocation |
자산배분_미국균형/보수 |
9 |
$00.40 |
2.86% |
$0.82 |
64 |
U.S. Growth Allocation |
자산배분_미국성장 |
1 |
$00.01 |
9.46% |
$1.29 |
65 |
U.S. Growth/Balanced Allocation |
자산배분_미국성장/균형 |
5 |
$00.29 |
3.52% |
$0.74 |
66 |
U.S. Intermediate-Term Bond Duration |
미국중기채권 |
32 |
$05.19 |
2.35% |
$1.08 |
67 |
U.S. Large-Cap Blend Equity |
미국대형주_혼합 |
142 |
$23.11 |
1.45% |
$0.97 |
68 |
U.S. Large-Cap Growth Equity |
미국대형주_성장 |
44 |
$03.86 |
0.63% |
$0.60 |
69 |
U.S. Large-Cap Value Equity |
미국대형주_가치 |
91 |
$03.98 |
2.69% |
$1.41 |
70 |
U.S. Long-Term Bond Duration |
미국장기채권 |
7 |
$04.04 |
2.92% |
$2.19 |
71 |
U.S. Mid-Cap Blend Equity |
미국중형주_혼합 |
37 |
$08.89 |
1.30% |
$1.01 |
72 |
U.S. Mid-Cap Growth Equity |
미국중형주_성장 |
23 |
$03.12 |
0.49% |
$0.50 |
73 |
U.S. Mid-Cap Value Equity |
미국중형주_가치 |
25 |
$01.83 |
2.83% |
$1.22 |
74 |
U.S. Short-Term Bond Duration |
미국단기채권 |
22 |
$06.63 |
2.11% |
$0.90 |
75 |
U.S. Small-Cap Blend Equity |
미국소형주_혼합 |
41 |
$05.87 |
1.31% |
$0.79 |
76 |
U.S. Small-Cap Growth Equity |
미국소형주_성장 |
15 |
$03.46 |
0.51% |
$0.61 |
77 |
U.S. Small-Cap Value Equity |
미국소형주_가치 |
18 |
$02.86 |
1.68% |
$1.26 |
78 |
U.S. Ultrashort Bond Duration |
미국초단기_채권 |
24 |
$02.90 |
0.94% |
$0.72 |
79 |
Utilities Sector Equity |
유틸리티 |
12 |
$01.68 |
2.41% |
$1.60 |
80 |
Volatility |
변동성 |
2 |
$00.02 |
7.65% |
$1.73 |
81 |
Precious Metals Industry Equity |
귀금속산업 |
5 |
$00.32 |
2.74% |
$0.35 |
82 |
Diversified Alternatives |
대체투자 |
2 |
$00.39 |
0.98% |
$0.36 |
83 |
Managed Futures |
모멘텀전략 |
2 |
$00.04 |
0.03% |
$0.25 |
84 |
Bear Market Equity |
베어마켓 |
2 |
$00.06 |
0.00% |
$0.02 |
여기서 대표적인 상위 "분류"만 도식화 해 본 결과는 아래와 같습니다.
먼저, 종목수 입니다. "미국대형주_혼합"과 "미국대형주_가치"가 상당히 큰 portion을 차지 하고 있는 것을 볼 수가 있고 그 뒤로 "레버리지", "기술 섹터", "개발도상국_중심" 투자 ETF가 이어지고 있습니다.
다음으로는 평균 시총(Maret Cap) 입니다. 전 "분류"를 넣기에는 스크롤의 압박이 심할 듯 하여 상위 20종목만 발췌 하였습니다. 앞 서 언급한 종목수와 유사하긴 한데, 특정 "섹터" 투자 보다는 전반적으로 미국 대형주, 중형주, 소형주, 그리고 채권 관련 투자하는 "분류"의 종목들의 평균 시총이 높을 가운데, "미국대형주_혼합"이 압도적으로 높은 "평균 시총"을 자랑하는 것을 확인 하실 수가 있습니다.
다음은 "배당률(Dividend Yield)" 입니다. 일단, 제일 상위인 "자신배분_미국성장" 분류의 경우 딱 1종목만 현재 있는 경우라 좀 허수가 있으니 pass 하시는게 맞을 듯 하고, 그 다음 이어지는 "MLP", "변동성 지수", "원자재", "우선주" 정도는 높은 배당률을 추구 하시는 분들은 한 번 관심을 가져볼만도 합니다. 저 역시도 내년 리밸런싱에는 이 "분류"에 해당하는 종목들 1~2주 정도는 줍줍해서 전체적인 배당률을 단기적으로라도 조금 높게 가져가보려는 계획 중에 있습니다.
마지막으로는 배당액(Annualy Payout) 입니다. 평균 배당액으로는 아무래도 "채권"류가 상대적으로 수위를 차지 하고 있는 것을 볼 수가 있고, 위에서 언급한 "MLP" 역시 상위권에 분포 되어 있는 것을 확인 하실 수가 있습니다.
저는 종목 추천을 드리지 않습니다. (그정도 깜냥이 안됩니다 ^^;;) 다만, 종목 선정 시에 딱 이 시총, 배당률, 배당액 3가지 지표 중 상위에 고르게 겹쳐잇는 "분류"들 정도를 기준으로 종목을 한 번 필터링 해 보시는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 수 있겠다.. 하는 생각은 있습니다.
각 "분류"별 ETF 종목 상세는 바로 위에 첨부 드린 미국 배당주 ETF 전체 현황 파일을 통해 같이 확인해 보시면, 배당주 포트폴리오 구성에 좀 도움이 되시지 않을까 합니다.
그럼, 다들 2021년 새해 복 많이 받으시고요.
나이가 먹을수록 점점 더 건강의 중요성이 더 크게 느껴집니다.
"젊어서 고생 사서도 한다." 라는 말을 믿고 젊은 날 혹사하다 나이 먹고 몸을 많이 버린 딱 좋은 케이스가 저네요. ㅎㅎ;;
내년에는 더욱 더 스마트하게 일하시고 각자 그 나이에 할 수 있는 딱 그것들은 다 하시고, 보고, 듣고, 먹고 그러며 삽시다!!!
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